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営業支援ツール
機能概要
・営業活動に必須な顧客・商談・商品の情報参照や、活動予定、新規顧客、営業日報など報告事項の登録を訪問先や自宅からできるようになります。
・タブレット等インターネットを利用できる機材を利用して、本部と通信します。
・得意先の情報、集金予定や債権残高の確認、前回の商談(訪問)履歴が参照できます。
・商品情報は、商品検索、在庫照会、受払状況照会ができます。
・見込み客情報、訪問スケジュール、営業日報などの登録ができます。


導入効果
・営業活動に必須な情報参照や、報告事項の登録を社外からできるようになるため、営業効率が飛躍的に向上します。
・社外から営業活動に必要な情報の受け渡しが可能になるため、テレワーク環境構築に寄与します。
・商談状況などが現場でタイムリーに報告できることから、上長判断も早くなり、ビジネスを有利に展開できるようになります。
・見込み客の情報が登録では、開拓中の案件の社内共有ができます。
・また、見込み客情報は、商談成立時に、得意先マスタ登録において情報を引用できるので、営業事務の効率化を図れます。
・商品の検索、在庫状況の照会ができるので、お客様との商談もスムーズに進められ、信頼向上に繋がります。
・結果的に本部への問合せが激減し、事務所の電話対応時間が削減できるため、生産性が向上します。


営業支援ツールのイメージ図
営業支援ツール


営業支援ツール機能一覧
大分類中分類機能内容



得意先検索得意先検索得意先の検索機能
得意先詳細得意先の詳細情報を表示
得意先残高確認得意先の売掛残高(総債権残高)の確認
得意先取引履歴検索意先別商品受払の情報
伝票明細照会番号から伝票の内容を表示
請求履歴得意先の請求履歴
この画面より入金入力画面が呼び出し可能
入金入力掛取引先への入金入力
入金履歴検索取引先の入金履歴検索機能
日報登録日報(訪問予定・実績)を登録
日報履歴登録済み日報の検索
担当・商品別取引履歴担当・商品別取引履歴(検索)担当の商品別取引履歴の検索。
担当・商品別取引履歴(結果)担当・商品別取引履歴の検索結果
伝票明細ごとの受払いを表示
集金予定検索集金予定検索集金予定問合せ
集金予定表担当の顧客の集金予定を表示
入金入力済みか確認が可能
この画面から入金伝票を作成可能
見込み客登録見込み客登録見込み客の情報の登録
商談成立後にFLUSH取引先マスタに登録する際は、
この情報を引用可能
見込み客検索見込み客検索登録した見込み客情報の検索
見込み客詳細見込み客の詳細情報の表示と編集
商談管理 訪問スケジュール訪問スケジュールスケジュールの表示
この画面から訪問予定及び訪問実績の登録ができる
日報検索日報検索訪問予定・実績データの検索
商品管理  商品検索商品マスタの検索
詳細情報では、在庫情報、単価情報、
入出荷履歴なども検索可能
商品詳細商品の基本情報と単価の表示
商品受払検索商品の受払情報検索と表示
その他  パスワード管理ログインユーザーのパスワードの変更
ユーザー一覧利用可能なユーザー一覧の表示と
パスワードの変更(管理者のみ)